灵当CRM项目管理

2017-07-14 17:57:09

灵当CRM标准版是国内最受欢迎的免费CRM软件,适用于以销售和服务业务为主的中小型企业。产品功能集销售管理、机会管理、渠道管理、售后服务管理、热线管理、合同管理、收付款管理、库存管理、人事管理、绩效与奖金管理、报表中心、呼叫中心管理于一体,帮助我们广大的中小型企业实现销售、服务、财务一体化管理的综合应用系统。

1、个性化界面定制

1)使用控制面板->其他设置->公司信息,上传公司logo

2)使用控制面板可以设置公司的部门、用户、角色权限、审批流程等;

3)使用控制面板->模块管理,关闭不使用的模块,使得操作界面简洁;

4)使用控制面板->菜单定制,调整主功能菜单顺序和子模块名称,符合工程施工行业的特点;

5)使用控制面板->页面设置,调整每个功能模块的页面字段:字段名称允许修改,不需要的字段可以隐藏,字段之间的位置可以调整、允许客户定义新的字段。 

2、菜单定制

主菜单:工作台、客户、销售、服务、报表、营销、工具。

1)工作台:首页、日程管理、附件管理;

2)客户:客户、联系人、跟进记录;

3)销售;

4)服务;

5)报表:常用报表、综合报表、报表库

6)营销:市场活动、群发短信、群发邮件、短信模板、邮件模板、短信记录;

7)工具:公告、评论、产品、价格表、回收站、清除缓存。

3、灵当CRM行业方案的应用价值 

1. 支持客户资源管理,能够详细记录客户的基本信息,以及员工与客户的沟通内容,方便员工跟进客户,提高成交率;

2. 公海客户功能帮助公司系统的归类潜在客户,同时,通过设立自动回收条件,给员工施加了压力,提升了员工跟进客户的积极性,增加了订单成交的可能性;

3. 支持自动提醒功能,避免员工遗漏回访客户,提升公司客户关怀和客户满意度。


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